Base de Connaissances

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Autotask PSA

Autotask PSA

Conseils et astuces

Où se trouve la documentation d'Autotask PSA

Lenteurs AUTOTASK PSA

Envoyer des notifications SMS depuis Autotask PSA à des contacts

La facturation AUTOTASK est-elle conforme à la législation française ?

Nouvelle Fonctionnalité "Documentation Manager Autotask"

Impact "New Commerce Experience - Licences Microsoft 365" sur paramétrages AUTOTASK

Quels sont les bonnes pratiques à mettre en place dans un environnement client multi-sites avec des solutions logicielles intégrées

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Configuration globale

Comment faire la réinitialisation du MFA sur Autotask ?

Admin - Comment changer son mot de passe

Admin - Accès limité aux sociétés

Message "Workflow has violated business rules" dans le cadre d'une notification automatique.

Les collaborateurs ne visualisent pas les heures saisies de leur collègue dans les widgets

Dashboard - Présentation sur Ecran/TV

Combien de licences actives facturables dans mon instance Autotask ?

Comment valider l'authentification de son domaine au sein d'Autotask PSA ?

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Contrat

Quantité initiale d'un contrat bloc d'heures (Block Hour Contract)

Comment appliquer une réduction sur un contrat récurrent dans Autotask ?

Contrat Récurrent - Affectation d'une remise en année 2

Contrat - Réaffectation en masse d'Assets sur autre contrat

Contrats Récurrents - Discount sur service erroné en %

Contrat Récurrent - Créer un contrat de Leasing

Piloter le solde d'un contrat bloc d'heures dans Autotask.

Besoin de communiquer aux clients un état des consommations sur son contrat "block hour"

Besoin d'un rapport indiquant les quantités de services récurrent en cours par contrat et par société

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Facturation

Facturation - Créer Factures Acompte et Solde

Facturation - Ticket "Invoice Now" - Contexte Maison Mère/Filiale

Les dates de facturation et de règlement ne s'affichent pas dans mon Template de facture AUTOTASK

Comment gérer un doublon de facture sur un contrat ?

Nous voulons afficher les détails des interventions (tickets) sur une facture pour un contrat de type « Recurring Service ».

L'édition de devis et de facture ne fonctionne plus

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Inventaire

Inventory - Mise à jour stock sur inventaire

Inventory - Comment gérer un prêt de matériel

Service desk

Service Desk Tickets fusionnés : Inhiber les notifications clôture automatique

Service Desk - Ticket supprimé

Service Desk - Option Saisie cause à la réouverture d'un ticket

Service Desk - Notification Attachement (pièce jointe)

Service Desk - Arrondi de temps facturé

Service Desk - Notification : Ne pas faire apparaître les mails personnels

Service Desk - Portail Client Username unique

Comment mettre en œuvre un dispatch des tickets automatique ?

Service Desk - LiveMobile - Accès limité

Service Desk - Tickets récurrents et Association Checklist

Comment mettre en place une gestion des problèmes dans le cadre des SAV ?

Comment attribuer des tickets génériques d'alertes à des clients AUTOTASK

TaskFire Principes clés

Mise en œuvre du Co-Management sur AUTOTASK

Impossibilité d'accéder au portail client

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Live Reports & Datawarehouse

LiveReports - Exemple Rapport de Contrôle Facturation Abonnement

LiveReports - Exemple Gestion de cut-off revenus mensuel sur facturation annuelle

LiveReports - Exemple Gestion Rentabilité et Niveau Bruit Contrat

DataWarehouse - Tables disponibles

Besoin d'un fichier d'export des prélèvements vers la banque

LiveReports - Exemple Export Facturation SAGE CLOUD 100

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Intégrations

Intégration entre Datto Networking et Autotask

Intégration entre Autotask et Exchange M365

Comment faire l'intégration entre Autotask et Azure Active Directory pour les contacts ?

Les tickets Autotask créés depuis l'agent RMM par l'utilisateur n'ont pas comme source "Agent RMM"

Les alertes clôturées dans AUTOTASK restent ouvertes dans le RMM

Intégration - Action Required: Autotask API Security Risk

Intégration - Connecteur Mail - Association ticket contact/société non identifiés

Intégration - Connecteur Mail - Notification sur échec de traitement

Intégration Création Compte API User Gratuit

Intégration - Connecteur Mail - Onglets Ticket, Ticket Note...grisés non accessibles

Intégration - Connecteur Mail - Traitement réponse client message absence

Intégration - Messagerie - Aide en ligne Synchronisation Office 365 avec Autotask PSA en OAuth

Intégration 3CX - Ouverture du formulaire ticket AUTOTASK

Intégration 3CX - Ouverture de fiche Client AUTOTASK

Note des tickets RMM tagués en Priorité critique dans le PSA

Absence d'identification du contact d'un ticket créé depuis l'agent RMM

Intégration - Exchange O365 - Synchronisation Contacts

Synchronisation des contacts avec Microsoft O365

Le plugin Outlook n'est pas visible dans ma barre des menus

Quand j'importe des données dans AUTOTASK, j'ai des erreurs d'encodage

Export données csv AUTOTASK en erreur dans Excel

Plugin Outlook - Téléchargement

Impossible créer un contact en API REST

Intégration - Connecteur Mail - Création de la redirection Exchange vers alias Autotask

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CRM

CRM - Suppression Société

CRM - Comment bloquer un client en impayé

CRM - Adaptation Template Devis pour masquer Total

Accès aux entités associées (ticket, contrats,...) sur nouveau formulaire société