Base de Connaissances

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Autotask PSA

Autotask PSA

Gestion des services informatiques

Conseils et astuces

Où se trouve la documentation d'Autotask PSA

Lenteurs AUTOTASK PSA

Envoyer des notifications SMS depuis Autotask PSA à des contacts

La facturation AUTOTASK est-elle conforme à la législation française ?

Nouvelle Fonctionnalité "Documentation Manager Autotask"

Comment gérer les Abonnements et les engagements Microsoft 365 "New Commerce Experience"

Autotask : Localisation des données, plan de sécurité et informations sur la sauvegarde

Autotask - Conformité RGPD

Comment faire la réinitialisation du mot de passe d'une ressource dans Autotask ?

Comment puis-je rendre visible dans un widget les heures travaillées d'un collaborateur à d'autres collaborateurs ou manager d'équipe

Comment envoyer un lien de prise de RDV client dans Autotask ?

Utilisation des variables d'approbation de Devis dans Autotask

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Configuration globale

Comment faire la réinitialisation du MFA sur Autotask ?

Admin - Comment changer son mot de passe

Admin - Accès limité aux sociétés

Message "Workflow has violated business rules" dans le cadre d'une notification automatique.

Combien de licences actives dans mon instance Autotask ?

Dashboard - Présentation sur Ecran/TV

Comment valider l'authentification de son domaine au sein d'Autotask PSA ?

Connecteur Mail - Erreur dans la délivrance des e-mails - MailInBlack

Multisites ou multi-sociétés, comment choisir ?

Comment supprimer ou remplacer un utilisateur dans le PSA ?

Comment activer et utiliser l'Intelligence Artificielle (IA ou AI) Cooper Copilot sur mon instance Autotask PSA ?

Quelles sont les intégrations grossistes disponibles avec Autotask PSA ?

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Contrat

Quantité initiale d'un contrat bloc d'heures (Block Hour Contract)

Comment appliquer une réduction sur un contrat récurrent dans Autotask ?

Contrat Récurrent - Affectation d'une remise en année 2

Contrat - Réaffectation en masse d'Assets sur autre contrat

Contrats Récurrents - Discount sur service erroné en %

Contrat Récurrent - Créer un contrat de Leasing

Piloter le solde d'un contrat bloc d'heures dans Autotask.

Besoin de communiquer aux clients un état des consommations sur son contrat "block hour"

Besoin d'un rapport indiquant les quantités de services récurrent en cours par contrat et par société

Les limitations connues et les recommandations de la fonctionnalité Intergated Customer Billing ICB Autotask KaseyaOne

Erreur lors de la mise à jour des tarifs des services

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Facturation

Facturation - Créer Factures Acompte et Solde

Facturation - Ticket "Invoice Now" - Contexte Maison Mère/Filiale

Les dates de facturation et de règlement ne s'affichent pas dans mon Template de facture AUTOTASK

Comment gérer un doublon de facture sur un contrat ?

Facturation services récurrents avec tickets associés

L'édition de devis et de facture ne fonctionne plus

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Inventaire

Inventory - Mise à jour stock sur inventaire

Inventory - Comment gérer un prêt de matériel

Activer Bypass Procurement dans la page Purchasing & Fulfillment

Service desk

Service Desk Tickets fusionnés : Inhiber les notifications clôture automatique

Comment faire la récupération d'un ticket supprimé par erreur ?

Service Desk - Option Saisie cause à la réouverture d'un ticket

Service Desk - Notification Attachement (pièce jointe)

Service Desk - Notification : Ne pas faire apparaître les mails personnels

Service Desk - Portail Client Username unique

Comment mettre en œuvre un dispatch des tickets automatique ?

Service Desk - LiveMobile - Accès limité

Service Desk - Tickets récurrents et Association Checklist

Comment mettre en place une gestion des problèmes dans le cadre des SAV ?

TaskFire Principes clés

Mise en œuvre du Co-Management sur AUTOTASK

Impossibilité de se connecter au portail client

Affichage des notifications e-mail en mode conversation dans Autotask PSA

Affectation d'un ticket à un autre technicien dans sa Worklist

Erreur ci-dessous à la création d'un nouveau Board KANBAN

Gestion des incidents, problème, demandes et change request

Comment mettre en place des relances automatiques des tickets en attente, puis les fermer automatiquement

Indicateurs de résolution pour le service desk

Création et gestion d'un ticket problème

Est-il possible de réaliser un widget sur les worklists ?

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Live Reports & Datawarehouse

LiveReports - Exemple Rapport de Contrôle Facturation Abonnement

LiveReports - Exemple Gestion de cut-off revenus mensuel sur facturation annuelle

DataWarehouse - Tables disponibles

Besoin d'un fichier d'export des prélèvements vers la banque

LiveReports - Exemple Export Facturation SAGE CLOUD 100

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Intégrations

Intégration entre Autotask et Exchange M365

Intégration entre Datto Networking et Autotask

Comment faire l'intégration entre Autotask et Azure Active Directory pour les contacts ?

Les tickets Autotask créés depuis l'agent RMM par l'utilisateur n'ont pas comme source "Agent RMM"

Les alertes clôturées dans AUTOTASK restent ouvertes dans le RMM

Intégration - Action Required: Autotask API Security Risk

Intégration - Connecteur Mail - Association ticket contact/société non identifiés

Intégration - Connecteur Mail - Notification sur échec de traitement

Intégration - Connecteur Mail - Onglets Ticket, Ticket Note...grisés non accessibles

Intégration - Connecteur Mail - Traitement réponse client message absence

Intégration 3CX - Ouverture du formulaire ticket AUTOTASK

Intégration 3CX - Ouverture de fiche Client AUTOTASK

Note des tickets RMM tagués en Priorité critique dans le PSA

Absence d'identification du contact d'un ticket créé depuis l'agent RMM

Intégration - Disponibilité des contacts d'Autotask dans Microsoft Outlook

Le plugin Outlook n'est pas visible dans ma barre des menus

Plugin Outlook - Téléchargement

Impossible créer un contact en API REST

Intégration - Connecteur Mail - Création de la redirection Exchange vers alias Autotask

Error Message lors de l'activation de synchronisation O365 pour une ressource

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CRM

CRM - Suppression Société

CRM - Comment bloquer un client en impayé

CRM - Adaptation Template Devis pour masquer Total

Gestion des opportunités et devis dans Autotask PSA

Release Notes

Autotask Release 2024 - ..............

Autotask Release 2023.6

Autotask Release 2023.5

Autotask Release 2023.4

Autotask Release 2023.3

Autotask Release 2023.2

Autotask Release 2023.1

Autotask Release 2022.3

Autotask Release 2022.2

Autotask Release 2022.1

Autotask Release 2021.3

Release 2025.1 - Les nouveautés

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Portail Client

Cette procédure vous explique les étapes de configuration à réaliser pour activer la nouvelle interface du portail client Autotask en multilingue.