Utilisation des variables d'approbation de Devis dans Autotask

Comment utiliser les variables d'approbation de Devis dans les templates pour inscrire systématiquement les mentions explicites après action d'approbation ou de refus

Les fonctionnalités d'opportunités/Devis dans Autotask permettent certaines personnalisations et notamment la possibilité de demander une "Approbation" du devis.
Ceci n'est pas une signature numérique mais peut être suffisant pour un premier niveau de besoin.

L'idée est d'obtenir un rendu de ce genre et également de "fixer" ces variables lors d'un export PDF par exemple : 

L'opération se passe dans les templates de Devis Autotask 

Admin>Features & Settings>Sales & Opportunities>Quote Templates

Choisissez le template que vous souhaitez modifier en conséquence

Rendez-vous dans la zone "Bottom of Quote"

1. Il suffit ensuite de faire une mise en forme avec les textes fixes alignés à gauche (Signature, Date et Commentaires par exemple)
2. Indentez plusieurs fois pour les décaler de manière statique sur la droite et garder un alignement propre. (10-12 fois selon le résultat souhaité)
3. Ajouter les variables concernées (celles que nous utilisons commencent par [Quote: External Approval Response......]

Validez ensuite les modifications via le bouton OK puis Save ou Save & Close sur le Template.

Votre nouveau modèle est opérationnel instantanément.