Contrat - Réaffectation en masse d'Assets sur autre contrat

Suite à l'évolution des contrats d'un client, quelle mode opératoire simplifié pour transférer les Assets d'un contrat source vers le contrat cible

Deux options sont possible nécessitant toutefois des opérations manuelles

 

 

Option 1 : Mise à jour en masse par fichier csv

 

• Lister les Assets à transférer depuis la recherche des Assets par le menu CRM/Assets
• Exporter les Assets dans le format d'import
• Modifier dans le fichier d'import csv, les colonnes contrat (Contract Name) et service (Service Name) par les valeurs attendues sur le contrat source
• Réaliser la mise à jour par fichier d'import depuis le menu Admin/Feature&Settings/Assets/Asset Import

 

 

Option 2 : Passer par l'assistant Asset Mapping

 

• Depuis le contrat source, par un clic droit sur chaque Asset (un par un) faire un Dissociate from Contract
• Lister les Assets à transférer depuis la recherche des Assets par le menu CRM/Assets
• Sélectionner tous les Assets concernés et choisir le menu Set as non reviewed for contract
• Lancer le menu Asset Mapping
• Sur le premier Asset affecter le contrat et le service cible
• Toujours depuis le premier Asset sur ce menu, sur l'assistant choisissez d'affecter le même contrat et service à tous les autres Assets